Ο βασιλιάς Ντέρεκ και η βασίλισσα Οντέτ, που επιθυμούν να ανακαλύψουν την αλήθεια για τον αείμνηστο πατέρα του, ξεκινούν μια επική περιπέτεια. Ως νεοδιορισμένα μέλη του Συμβουλίου των Στεφάνων, ο Ντέρεκ και η Οντέτ αρχίζουν να "ανακαλύπτουν" την αλήθεια. Όμως μια απόπειρα δολοφονίας τους τους οδηγεί σε μια μυστική αποστολή, όπου παριστάνουν τους...

Καθώς η Ουμπέρτα ετοιμάζεται να παραδώσει το βασιλικό σκήπτρο στην Οντέτ και τον Ντέρεκ, μια αντίπαλη βασίλισσα καταστρώνει ένα σχέδιο να καταστρέψει τη μεγαλύτερη στέψη του βασιλείου....

Η πριγκίπισσα Οντέτ και ο πρίγκιπας Ντέρεκ πηγαίνουν στο γάμο της πριγκίπισσα Μέι και του Τσεν. Αλλά οι κακές δυνάμεις διακυβεύονται και τα σχέδια του γάμου αμαυρώνονται και η αληθινή αγάπη έχει δύσκολες συνθήκες....

Ο Πρίγκιπας Λι και η Πριγκίπισσα Μέι Λι ταξιδεύουν από την πατρίδα τους για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Μουσικής Πριγκίπισσας των Κύκνων. Ο Πρίγκιπας Λι έχει εισέλθει στον διαγωνισμό, αλλά η Πριγκίπισσα Μέι Λι αναζητά μια θεραπεία από την Οντέτ και τον Ντέρεκ για τον Τσεν που έχει καταραστεί από ένα μαγικό ξόρκι για να ζήσει σαν δράκος. Ενώ οι Λι...