Το 1983, κατά την τελευταία περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, δύο Ρώσοι κοσμοναύτες που συμμετείχαν σε μια ερευνητική αποστολή στο διάστημα, βιώνουν κάτι ανεξήγητο ενώ επιστρέφουν στη γη: βλέπουν κάτι να κινείται έξω από το σκάφος τους. Κατά την επιστροφή του σκάφους στην γη, θα επιβιώσει μόνο ένας, ο Κονσταντίν, αλλά είναι σαφές ότι κάτι πάει στραβά με...

Οταν η μητερα της την εγκαταλειπει για να φυγει στην Αμερικη, η 16χρονη Λιλια αναγκαζεται να πουλα το κορμι της σε τοπικο μπαρ, για να επιβιωσει. Σε μια απο αυτες τις εξορμησεις της, γνωριζει ενα νεαρο αγορι που μοιαζει να ειναι διαφορετικο απο τα αλλα. Της λεει οτι δουλευει στη Σουηδια. Της υποσχεται οτι θα τη βοηθησει να ξεφυγει απο αυτη τη ζωη...