Μία καλλιτέχνης του τσίρκου, η Κλεοπάτρα, δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον Χανς, έναν νάνο που εργάζεται στο τσίρκο. Το ενδιαφέρον της, ωστόσο, είναι για τα χρήματα του Χανς που θα κληρονομήσει και στην πραγματικότητα έχει ήδη σχέση μ’ άλλον καλλιτέχνη του τσίρκο, τον Ηρακλή. Η αρραβωνιαστικιά του Χανς κάνει ότι μπορεί για να τον πείσει ότι τον...

Στην Αγγλία ο ευγενής Λόρδος Clancharlie επιστρέφει από την εξορία του για να δει τον νεαρό γιο του. Αυτός αιχμαλωτίζεται από τον σκληρό βασιλιά James II και πριν τον σκοτώσουν, τον πληροφορούν ότι ο αγαπημένος του γιος πουλήθηκε στους Comanchicos, οι οποίοι του χάραξαν στο πρόσωπο ένα μόνιμο σημάδι. Οι Cormanchicos εγκαταλείπουν το αγόρι στο κρύο...