Το 1988, ο Τζουν Κιονγκ ζει σ’ ένα μικρό και απομονωμένο χωριό. Το χωριό διασχίζεται από γραμμές τρένου, αλλά δεν έχει σιδηροδρομικό σταθμό. Το όνειρο της ζωής του Τζουν Κιονγκ είναι να σταματήσει ένα τρένο στο χωριό του κι έτσι δοκιμάζει διάφορους τρόπους για να φτιάξει έναν σταθμό, μεταξύ άλλων γράφοντας δεκάδες γράμματα στον πρόεδρο της Νότιας...

Από πολύ μικρή ηλικία, η Yeo-Ri (Son Ye-Jin) βλέπει φαντάσματα και, εξαιτίας αυτού, αναπάντεχα πράγματα συμβαίνουν στους ανθρώπους γύρω της. Απομονώνει τον εαυτό της από τον υπόλοιπο κόσμο, ώσπου ένας μάγος που ονομάζεται Jo-Goo (Lee Min-Ki) κάποια μέρα, εκτελώντας τα μαγικά του στο δρόμο την παρατηρεί ανάμεσα στο κοινό και την ακολουθεί μετά την...