Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μετά την επανάσταση που ανέτρεψε τη Δυναστεία Τσινγκ στην Κίνα και καθιέρωσε τη δημοκρατία, η Κίνα χωρίζεται σε φέουδα που κατέχονται από πολέμαρχους, που πολεμούν ο ένας τον άλλο. Ένας υπολοχαγός χρησιμοποιεί μαγικά κόλπα για να τρομάξει κατάδικους ώστε να ενταχθούν στο στρατό του ενός πολέμαρχου. Ο πολέμαρχός...