Η Silvia (Penelope Cruz) είναι κόρη ιδιοκτήτριας κωλόμπαρου. Όταν μένει έγκυος από γιο πλούσιας οικογένειας που της υπόσχεται γάμο, ενάντια στα θέλω της οικογένειας του, η μητέρα του γαμπρού προσλαμβάνει τον Raul (Javier Bardem), νεαρό μοντέλο εσωρούχων για να αποπλανήσει την υποψήφια νύφη και να χαλάσει την σχέση των δύο. Και ενώ ο ένας μπλέκει...

Κατά τα τέλη των 1980 και αρχές 1990, επαναστατικές ομάδες με βάση τη Φλόριντα επιδίδονται σε βομβιστικές επιθέσεις στην Κούβα κατά του καθεστώτος του Φιντέλ Κάστρο. Ως αντίποινα, η κουβανική κυβέρνηση εξαπολύει μια ελίτ ομάδα κατασκόπων, ώστε να διαλύσουν τους τρομοκράτες εκ των έσω. Πέντε από αυτούς τους κατασκόπους καταλήγουν στα χέρια της...

Ο μεγαλοαστός Μάρκους έχει πολλά προβλήματα: μια υπερκαταναλωτική σύζυγο, έναν οκτάχρονο γιο με ψυχολογικές διαταραχές και τον γκέι νονό του μικρού μισοπεθαμένο στο νοσοκομείο. Στη δουλειά του μπλέκει σε μια επικίνδυνη εταιρική απάτη, ο αυστηρός πατέρας του τον περιφρονεί... ο κατάλογος είναι ατελείωτος και η ζωή του Μάρκους μοιάζει να έχει πάρει...