Η Oliva και η Claire είναι δυο μικρές αδερφές που στέλνονται -αναγκαστικά- να μείνουν με μια θεία που δεν έχουν ξαναδεί. Το πρώτο που παρατηρούν στο σπίτι της είναι πως όλοι οι καθρέφτες είναι καλυμμένοι, με τη θεία να τους απαγορεύει να τους αποκαλύψουν, καθώς και να κατέβουν στο υπόγειο. Η Claire όμως την παρακούει, κατεβαίνει στο υπόγειο όπου...

Ο Γουίλ και ο πατέρας του ζουν μια απλή και ποιμενική ζωή στα βουνά, αδιάφοροι με τα συμβάντα των γειτονικών πεδιάδων. Όταν ο πατέρας του σκοτώνεται από έναν δράκο, φεύγει από το βουνό για να συναντήσει τον Στέρλινγκ, έναν πλούσιο γαιοκτήμονα και ιππότη. Εκεί γνωρίζει την κόρη του Κέιτ, που μαζί ανακαλύπτουν τα μυστικά της σύνδεσης των οικογενειών...