Μετά το θάνατο του παππού του, ο Μπράντον Ντέιβις, ένας φωτογράφος γάμων κληρονομεί μια φωτογραφική μηχανή αντίκα διάσημη για τη λήψη βικτοριανών φωτογραφιών θανάτου. Αφού φωτογραφίζει τα θέματα του, αρχίζουν να πεθαίνουν από φρικτούς, περίεργους θανάτους....

Ο Erroll Babbage (Richard Gere) είναι ένας άγρυπνος ομοσπονδιακός πράκτορας που ενώ εκπαιδεύει την αντικαταστάτριά του, παράλληλα ψάχνει τα ίχνη μιας κοπέλας που αγνοείται. Ο πράκτορας είναι πεπεισμένος ότι η υπόθεση της εξαφάνισης του κοριτσιού συνδέεται με μια άλλη υπόθεση που ερευνά....

Όταν η Julie, ένα κλειστό παιδί χαμηλών τόνων, γίνεται φίλη με τη μοναχική, μεσήλικη γειτονισσα της, Ann, δημιουργείται μια άμεση σύνδεση και σύντομα μια αναπτυσσόμενη σχέση, σχεδόν σαν μητέρας και κόρης. Στο flashback μαθαίνουμε ότι η Ann είχε πρόσφατα μια παρόμοια σχέση με την νεαρή Alice. Όσο η Ann υπονομεύει τη σχέση της Julie με τη μητέρα της...