Ο τζαζίστας Σαν Ρα έχει προσγειωθεί σε έναν νέο πλανήτη, τον οποίο θέλει να εποικίσει με Αφροαμερικανούς, μεταφέροντάς τους από τη Γη με μουσικά κύματα. Πρώτα όμως πρέπει να ταξιδέ- ψει πίσω στο 1943, στο κλαμπ του Σικάγο όπου έπαιζε πιάνο, και να κερδίσει μια σατανική φιγούρα σε μια παρτίδα χαρτιά, που θα καθορίσει τη μοίρα της μαύρης φυλής. Ένα...

Λέγοντας "ναι" στην πρόσκληση ενός μυστήριου εκπαιδευτή, ο Ας, η Μίστι κι ο Μπροκ γνωρίζουν το Μιούτου, ένα κατασκευασμένο Πόκεμον που θέλει να δώσει μάχες....