Έγκυος στο τρίτο της παιδί, η νεαρή Αγγλίδα Τζέσικα Μπάρετ, μητέρα δύο παιδιών, ζει μια ευτυχισμένη ζωή στο Σαν Φρανσίσκο με τον αξιοσέβαστο παραγωγό δίσκων σύζυγό της, Ρόμπερτ. Σαστισμένη με την περίεργη εγκυμοσύνη της, όλο και περισσότερο, η Τζέσικα βρίσκεται επηρεασμένη από αυτή την αφύσικη κατάσταση, επιδεικνύοντας ακανόνιστη και βίαιη...

Ο Βρετανός πράκτορας Bulldog Drummond έχει αναλάβει να σταματήσει έναν μεγάλο εγκληματία ο οποίος χρησιμοποιεί όμορφες γυναίκες για να κάνει τις δολοφονίες του....