Τα γενναία Ότομποτς αντιμετωπίζουν μια νέα απειλή που πρόκειται να αφανίσει όχι μόνο τους Τρανσφόρμερς αλλά και το σύμπαν. Τη στιγμή που τα Ότομποτς επιβιβάζονται σε έναν ακατοίκητο πλανήτη, βρίσκουν μπροστά τους, τους Ντισέπτικονς να διεκδικούν με κάθε τρόπο την κυριαρχία στον ίδιο τόπο.Ωστόσο τα μοναδικά όπλα που διαθέτουν τα Ντισέπτικονς είναι...

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν! Ο Φράνκλιν, το χελωνάκι, και η οικογένεια του πηγαίνουν στον παππού και στη γιαγιά για να γιορτάσουν όλοι μαζί την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου! Οι μέρες περνούν ευχάριστα, μέχρι που μια θύελλα παγώνει τα πάντα στο κτήμα Φάραγουεϊ. Ο παππούς γλιστράει στον πάγο και τώρα... χρειάζεται επειγόντως γιατρό! Δεν υπάρχει όμως...