Ο Χάρλαν μαζεύει τα πράγματα και τα όνειρά του και κατευθύνεται προς το Λος Αντζελες, στην πόλη που όλα μπορούν να συμβούν Στο δρόμο συναντά το μυστηριώδη Τζουντ, ο οποίος αφήνει μια τσάντα στο αυτοκίνητό του και εξαφανίζεται. Στο Λος Αντζελες, ο Χάρλαν συγκατοικεί μ ένα παλιό του φίλο και την όμορφη Τιούσντεϊ και καταφέρνει να γίνει μέλος ενός...
Το 1942 στη Νέα Υόρκη,ένας φωτογράφος της νύχτας βοηθά την ιδιοκτήτρια ενός νάιτ κλαμπ να πολεμήσει μια συμμορία μαφιόζων, που επιβουλεύονται το μαγαζί της....
