Η Νήρα, ένα μικρό κορίτσι, έχει χαθεί στην έρημο και συναντά ένα πανέμορφο μαύρο νεαρό άλογο. Δένονται μεταξύ τους και στο δρόμο για το γυρισμό αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση. Φτάνοντας στο σπίτι η μικρή ανακαλύπτει ότι ο παππούς της που εξέτρεφε άλογα, αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Νήρα αποφασίζει να δηλώσει συμμετοχή σ έναν άνισο αγώνα ιππασίας...

Η Γη έχει καταστραφεί από έναν πυρηνικό πόλεμο που υποκινήθηκε από πέντε τρομοκράτες, και έχει σαν αποτέλεσμα, για δύο εκατομμύρια χρόνια ραδιενεργά σύννεφα που σπάνια επιτρέπουν το φως του ήλιου να φτάσει στην επιφάνεια. Μόνο μια χούφτα άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ οι υπόλοιποι έχουν αλλάξει με μεταλλάξεις και περιφέρονται σε ραδιενεργές...