1963. Η νύχτα προτού ο 18χρονος Birdlace και οι φίλοι του σταλθούν στο Βιετνάμ. Παίζουν ένα βρώμικο παιχνίδι, το λεγόμενο Dogfight (=Σκυλοκαβγάς), στο οποίο η ασχημότερη γυναίκα που θα φέρει κάποιος απ' την παρέα κερδίζει. Ο Birdlace στην προσπάθειά του να βρει παίκτρια για το παιχνίδι, θα γνωρίσει μια γλυκιά και συνεσταλμένη κοπέλα, την Rose....