Ο Αριέλ Σαντόρο είναι ένας αποτυχημένος, υπέρβαρος "συγγραφέας-φάντασμα" που καπνίζει μανιωδώς που τον εγκαταλείπει η σύζυγός του. Ακολουθώντας τη συμβουλή του αφεντικού του, ο Αριέλ ταξιδεύει στην Ουρουγουάη για να ηρεμήσει και να γράψει, και προσκαλεί την Κόντσα, μια όμορφη χορεύτρια φλαμένκο που γνώρισε πρόσφατα, να τον ακολουθήσει. Το ταξίδι...