Ο David Norliss, ένας ερευνητής αποκρυφισμού, εξαφανίζεται μυστηριωδώς από το σπίτι του στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια , αφήνοντας πίσω του ηχογραφημένες κασέτες που εξερευνούν τις πρόσφατες έρευνες του για τον αποκρυφισμό. Ο φίλος του ο Sanford Evans, ακούει της κασέτες και παίρνει την απόφαση να βρει τι έχει συμβεί στον φίλο του. Αυτά όμως που...