Ιστορία πλεκτάνης και δίψας για εκδίκηση στη ζωή ενός τίμιου μαθητή πολεμικών τεχνών που άθελά του βρίσκεται μπλεγμένος σε σκοτεινή υπόθεση πολέμου συμμοριών!...

Ένας αστυνομικός που σύντομα βγαίνει στη σύνταξη και η ομάδα του θέλουν οποσδήποτε να πιάσουν έναν μεγαλοεγκληματία ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και το νέο επιθεωρητή που μπλέκεται συνεχώς στα πόδια τους. Εν τω μεταξύ ο μεγαλοεγκληματίας στέλνει το νούμερο ένα εκτελεστή του για να δολοφονήσει τους αστυνομικούς....

Δέκα χρόνια πριν, πέντε φίλοι γράφτηκαν στην ίδια σχολή πολεμικών τεχνών και διδάχτηκαν την πειθαρχία του Wushu και τους δεσμούς της φιλίας. Σήμερα θα δοκιμαστούν καθώς οι δυο βρίσκονται μπλεγμένοι σε έναν κλοιό απαγωγής παιδιών....

Προς το τέλος της Δυναστείας Τσινγκ κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα, το Γκουανγκζου είναι μέσα στην διαφθορά, την φτώχια και το έγκλημα. Η συμμορία του Μαύρου Τίγρη, που αρχηγός της είναι ο άσπλαχνος Δάσκαλος Λέι και η συμμορία της Βόρειας Θάλασσας βρίσκονται σε πόλεμο για τον έλεγχο του κερδοφόρου λιμανιού. Ο Γονγκ Φέι Χονγκ, μπαίνει στην συμμορία...