Όταν ο 8χρονος γιός της Μπεθ και του Κέβιν, ο Τζόσουα, επινοεί έναν φανταστικό φίλο, τον Ζ, στην αρχή το βρίσκουν χαριτωμένο...Όμως, σύντομα, συνειδητοποιούν πόσο λάθος κάνουν...Ο Ζ ασκεί τρομερή επιρροή πάνω στον Τζόσουα και ο αθώος γιος τους αλλάζει σταδιακά και γίνεται κάποιος που δυσκολεύονται πλέον να αναγνωρίσουν....

Η 16χρονη Vivien είναι παγιδευμένη στην Ακαδημία Vestalis, ενα οικοτροφείο-φυλακή. Η Vivien είναι μοναχική και δεν ρισκάρει για κανέναν άλλο. Μέχρι την στιγμή που επανενώνεται με την Sophia, την πρώην φίλη της που την πρόδωσε. Μαζί, τα δυο κορίτσια θα ξεκινήσουν ενα ταξίδι για να ανακαλύψουν την τρομακτική αλήθεια πίσω απο την φυλάκιση τους....