Ο Γουέιν και ο Λάνι, πλέον συνεργάτες, καλούνται από τον Μάτζι να συναντηθούν με μια μυστική επαφή, την κυρία Κλάους, η οποία τους στέλνει σε μια νέα αποστολή για να ανακτήσουν ένα κουτί από το μυστικό εργαστήριο του Αϊ-Βασίλη....

Οι κολλητές Τάλι και Κέιτ στηρίζουν η μία την άλλη σε όμορφες και άσχημες στιγμές, χάρη σε μια ακλόνητη σχέση που τις ενώνει από την εφηβεία έως τα σαράντα τους....

Ο Lanny, μετά από τον προηγούμενο συνεργάτη του παίρνει την προαγωγή που ήθελε.Ο Lanny πρέπει να υπενθυμίσει στο Wayne το πνεύμα των Χριστουγέννων και την σπουδαιότητα του να είσαι ξωτικό στις προετοιμασίες του Αγίου Βασίλη και να ανήκεις στην ελίτ μονάδα....