Serras Gauchas, 1963. Ο νεαρός Tony Terranova (Johnny Massaro) έχει να αντιμετωπίσει την απουσία του πατέρα του, ο οποίος έφυγε χωρίς να πει στην οικογένειά του τον λόγο. Ο Tony είναι δάσκαλος σε ένα γυμνάσιο στην πόλη. Παθιασμένος με τα βιβλία και τις ταινίες που βλέπει στον μεγάλο κινηματογράφο της πόλης. Ως που μια μέρα μαθαίνει τον λόγο που...

Ο άτυχος Λίνο εργάζεται ως διασκεδαστής σε παιδικά πάρτι. Αποφασισμένος να αλλάξει τη ζωή του και να ξεφορτωθεί τη γατοστολή του, θα ζητήσει τη βοήθεια ενός μάγου, ο οποίος, όμως, θα τον μεταμορφώσει με ένα ξόρκι σε αληθινό γάτο.Ο Λίνο είναι ένας νεαρός που όλα του πάνε στραβά. Φορώντας ένα ιδιόχειρο κοστούμι γάτου, δουλεύει ως animateur σε...