Μια μέρα πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή περιοδεία ενός μικρού τσίρκου, πεθαίνει εντελώς απροσδόκητα ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής του. Ο θίασος, προσπαθώντας να σώσει τη σεζόν, αποφασίζει να καλέσει τη μεγαλύτερή του κόρη, την Kate. Παρ’ όλο που αυτή είχε εγκαταλείψει το τσίρκο εδώ και δεκαπέντε χρόνια, εκπλήσσει τους πάντες καθώς δέχεται να αφήσει τις...

Ο Ερνέστο Μπονταφουόκο, ένας άθεος ζωγράφος, πρόσφατα χωρισμένος από τη γυναίκα του και μ' ένα μικρό γιο που τον λατρεύει, μαθαίνει ξαφνικά ότι η υπόλοιπη οικογένειά του έχει αρχίσει εδώ και χρόνια τη διαδικασία της αγιοποίησης της μητέρας του από το Βατικανό.Ο Ερνέστο δέχεται την πρόσκληση του Βατικανού να «καταθέσει» γύρω από την υπόθεση της...