Ο Τζων Λένον και τα υπόλοιπα μέλη του νεοσύστατου ροκ εν ρολ γκρουπ Paul McCourtney, Pete Best, George Harrison και Stuart Sutcliffe ταξιδεύουν για το Αμβούργο για να βρουν την τύχη τους. Σύντομα γίνονται πολύ δημοφιλείς, ειδικά στα κορίτσια. Αλλά ο Stuart ακόμη πιστεύει ότι είναι πιο καλός ως ζωγράφος παρά ως μπασίστας και έχει ερωτευθεί μια...