Balhae, 926 μ.Χ. Η βασιλική οικογένεια έχει αποκαθηλωθεί, μετά την επέλαση του Georan και το κράτος της Balhae είναι στο χείλος της κατάρρευσης. Μόνο ο Πρίγκηπας Jeonghyeon παραμένει ακόμα ζωντανός, αλλά βρίσκεται εξόριστος εξαιτίας μιάς επιπόλαιης πολιτικής αντιμαχίας. Η Yeonsoha, η καλύτερη γυναίκα πολεμίστρια της εποχής της, βρίσκεται σε μια...