Ο Νίνο και η Άννα μεγαλώνουν ως γείτονες και συνθέτες τραγουδιών. Σταδιακά ερωτεύονται, αλλά τελικά οι δρόμοι τους χωρίζουν. Χρόνια αργότερα, καταλήγουν στην ίδια πόλη....