Δεκαετία του 1980. Ένας νιόπαντρος πράκτορας του FBI μετατίθεται σε μια ορεινή πόλη των Απαλαχίων στο Κεντάκι. Εκεί θα κάνει παράνομη σχέση με μια φτωχή, ντόπια γυναίκα που θα γίνει η νούμερο 1 πληροφοριοδότης του. Για εκείνην η σχέση τους είναι το εισιτήριό της στη σωτηρία. Τελικά όμως η γνωριμία τους θα αποδειχθεί ολέθρια και για τους δυο....