Μόσχα, γύρω στα τέλη των 1950. Ο Αλεξάντρ Ίλιν εγκαταλείπει τη νεαρή φίλη του κι επισκέπτεται την παλιά του ερωμένη, Ταμάρα, που είχε να δει εδώ και 15 χρόνια. Οι δυο τους είχαν ζήσει στο παρελθόν μια παθιασμένη ερωτική σχέση που διακόπηκε στην διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επειδή ο νεαρός, φοιτητής τότε, Αλεξάντρ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και...

Μια μέρα σαν όλες τις άλλες ο Βλαδίμηρος Νικολάγιεβητς κι ένας νεαρός Γεωργιανός, ο "βιολιστής", συναντούν στον δρόμο έναν ξυπόλυτο αλήτη που ισχυρίζεται πως είναι εξωγήινος. Κρατάει μια συσκευή στα χέρια του που υποτίθεται πως σε ταξιδεύει στο σύμπαν. Ο Βλαδίμηρος κάνει το λάθος να πατήσει το κουμπί της συσκευής και ξάφνου βρίσκεται, μαζί με τον...