Σε μια μικρή μεσοδυτική πόλη των ΗΠΑ μια παρέα εφήβων χάνεται μυστηριωδώς και οι ντόπιοι πιστεύουν πως αυτό το συμβάν το προκάλεσε ένας αστικός θρύλος, γνωστός ως Empty Man. Όσο ο αστυνομικός προχωράει με την έρευνά του ανακαλύπτει πως και ο ίδιος του βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο καθώς μια αίρεση προσπαθεί να φέρει στον κόσμο μια τρομακτική...

Ο Μπάρυ Μπέρκμαν, ένας πεζοναύτης που έγινε εκτελεστής, αποστέλλεται από τον Φιούξ, τον χειριστή του, στο Λος Άντζελες για να πραγματοποιήσει ένα χτύπημα για την Τσετσενική Μαφία Ο Μπάρυ συναντιέται με τον αφεντικό των μαφιόζων Γκοράν Παζάρ και το δεξί του χέρι Νόχο Χάνκ, που θέλουν να σκοτώσουν έναν άνδρα που έχει σχέση με τη σύζυγο του Παζάρ Ο...

Ο Κόππερ το κυνηγόσκυλο έχει μελαγχολήσει, γιατί δεν φαίνεται να τα πηγαίνει και τόσο καλά στην εκπαίδευσή του ως κυνηγόσκυλο. Για να του φτιάξει το κέφι ο Τοντ το αλεπουδάκι τον παρασύρει να πάνε βόλτα στο πανηγύρι που έχει έρθει στην πόλη τους. Εκεί ο Κόππερ θα ενθουσιαστεί με τα τρ γούδια μιας μπάντας αδέσποτων κυνηγόσκυλων και η τύχη του...