Στην εποχή των Αραβικών Νυχτών, η πόλη της Βαγδάτης κυβερνάται από τον σουλτάνο Αλί Μπατζαζέτ, αλλά στην πραγματικότητα ελέγχεται από τον ραδιούργο Μεγάλο Βεζίρη Γκαμάλ. Οι φτωχοί της Βαγδάτης βοηθούνται από τον Καρίμ, τον κλέφτη της Βαγδάτης....

Μετά τον γάμο του με την Ιόλη, ο Ηρακλής πηγαίνει στη Θήβα, όπου και εμπλέκεται πρώτα στη διαμάχη των αδελφών Ετεοκλή και Πολυνείκη. Ύστερα, χάνει τη μνήμη του και περνάει τον καιρό του στη βασίλισσα της Λυδίας Ομφαλή. Ο νεαρός Οδυσσέας προσπαθεί να τον βοηθήσει....