Η ιστορία της ταινίας αφορά τρεις άστεγους ανθρώπους: έναν αλκοολικό μεσήλικα, μία drag queen και ένα 11 χρόνο κορίτσι. Οι τρεις αυτοί "νονοί" ανακαλύπτουν ένα μωρό εγκαταλελειμμένο στα σκουπίδια την παραμονή των Χριστουγέννων και αποφασίζουν να το διασώσουν....

Η ιστορία βασίζεται γύρω από μια εφεύρεση ενός ινστιτούτου ψυχολογικών νοσημάτων, το DC-Mini. Είναι μια συσκευή η οποία επιτρέπει τον ψυχαναλυτή να βλέπει αλλά και να συμμετέχει στα όνειρα των ασθενών την ώρα που αυτά συμβαίνουν. Η συσκευή βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο και δεν έχει τελειοποιηθεί. Τα πράγματα παίρνουν μια δυσάρεστη τροπή όταν...