Στην Τσεχοσλοβακία του 1952, ο ιδιοκτήτης τσίρκου Κάρελ Σέρνικ παλεύει να διατηρήσει όρθιο το αγαπημένο του Τσίρκο Σέρνικ, όπου άνηκε στην οικογένεια του πολύ πριν εγκατασταθεί το κομουνιστικό καθεστώς. Η κυβέρνηση τον αφήνει να το λειτουργεί, αλλά δεν λείπουν τα προβλήματα, μαζί με τα προσωπικά του. Σε αυτά ξεχωρίζει η ένταση ανάμεσα στην κόρη...

Ένας δυσαρεστημένος κάου-μπόι γίνεται κυνηγός επικηρυγμένων. Συνωμοτεί με το διεφθαρμένο αφεντικό της διπλανής πόλης να χαλάσουν τη δουλειά για το πέρασμα του σιδηροδρόμου από το γειτονικό χωριό, με σκοπό να περάσει από την πόλη. Ανακαλύπτει όμως ότι η πρώην μνηστή του έχει παντρευτεί τον σερίφη της πόλης και αναζητά πλέον εκδίκηση....