Πέντε άνδρες έχουν παγιδευτεί σε ένα υπόγειο, ώστε για να περάσει η ώρα λένε ιστορίες για τα οράματα που είχαν στο παρελθόν στα οποία είχαν τραγικό τέλος....

Ο Σεβάχ ο Θαλασσινός ανακαλύπτει ένα χρυσό φυλαχτό που ανήκει στον Κούρα, τον μάγο του κακού. Ο Κούρα, που το θέλει οπωσδήποτε πίσω για να ολοκληρώσει τα ξόρκια του, καταδιώκει τον Σεβάχ που κατευθύνεται σε ένα μακρινό νησί, προσπαθώντας να λύσει τον γρίφο του φυλαχτού. Εκεί τον περιμένουν τερατόμορφα θηρία με εξωπραγματικές διαστάσεις, ξίφη και...

Ο καθηγητής Νόλτερ (Ντόναλντ Πλέζανς), ένας διαταραγμένος γενετιστής, διεξάγει παράξενα πειράματα, συνδυάζοντας το DNA φυτών και ανθρώπων. Δυστυχώς, οι εκκεντρικές μελέτες του έχουν ως παρενέργεια τη δημιουργία παραμορφωμένων μεταλλαγμένων. Ξεκινά μια παράξενη συνεργασία με τον Λιντς, τον παραμορφωμένο ιδιοκτήτη ενός τσίρκου φρικιών, ο οποίος...