Μετά την έκρηξη ενός προηγμένου δορυφόρου της ιατρικής ο δισεκατομμυριούχος Πίτερ Σουάν και η αρραβωνιαστικιά του, οραματίστρια και γιατρός Γκρατσιέλα Νταβίλα "Γκρέις" πηγαίνουν και βρίσκουν ένα σκληρό άντρα που ήταν πρώην αξιωματικός στην αντικατασκοπεία....

Ο ίδιος ο Διάβολος έχει εγκαταλείψει την Κόλαση και ζει ανάμεσα στους ανθρώπους ως ένας ταπεινός ιδιοκτήτης ενός κλαμπ. Αλλά οι ουράνιες δυνάμεις βρίσκονται εκεί για να τον αναγκάσουν να επιστρέψει στα γνωστά του λημέρια, την ίδια στιγμή που αυτός συνεργάζεται με έναν αστυνομικό για να εξιχνιάσει τη δολοφονία ενός κοριτσιού, που σκοτώθηκε έξω από...