Ο Yukito Kunisaki βρίσκεται σε ένα ταξίδι, αναζητώντας ένα κορίτσι με φτερά που πετάει στον ουρανό, όπως αναφέρεται σε ένα παιδικό παραμύθι. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, εγκαθίσταται σε μια μικρή πόλη, προσπαθώντας να βγάλει κάποια χρήματα. Εκεί, συναντά ένα παράξενο κορίτσι που ονομάζεται Misuzu. Η Misuzu κάνει γρήγορα τον Yukito φίλο της...