Χονγκ Κονγκ 1962. Σε ένα κτήριο με ενοικιαζόμενα δωμάτια, ο Τσάου (Τόνι Λέουνγκ) και η γειτόνισσά του Σου (Μάγκι Τσέουνγκ) ανακαλύπτουν ότι οι σύζυγοί τους, οι οποίοι απουσιάζουν διαρκώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, έχουν ερωτικό δεσμό. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη φέρνει τους δύο πρωταγωνιστές πολύ κοντά… Οι δυο τους τώρα προσπαθούν να καταλάβουν...

Η ιστορία συνεχίζεται με τον Γιούμπα αφού χωρίστηκε με τους ανθρώπινους γονείς του για το δικό του ταξίδι. Η ειρήνη δεν έχει αποκατασταθεί στον κόσμο των τεράτων μετά τον θάνατο του κακού βασιλιά των τεράτων....

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μετά την επανάσταση που ανέτρεψε τη Δυναστεία Τσινγκ στην Κίνα και καθιέρωσε τη δημοκρατία, η Κίνα χωρίζεται σε φέουδα που κατέχονται από πολέμαρχους, που πολεμούν ο ένας τον άλλο. Ένας υπολοχαγός χρησιμοποιεί μαγικά κόλπα για να τρομάξει κατάδικους ώστε να ενταχθούν στο στρατό του ενός πολέμαρχου. Ο πολέμαρχός...