Ο τσιγγάνος Μπόρα είναι παντρεμένος με μια μεγαλύτερη του γυναίκα, αλλά ερωτεύεται τη νεαρή Τίσα. Αυτή, από την άλλη, έχει ήδη λογοδοθεί από τον πατέρα της με έναν νεαρό τσιγγάνο. Αντί να παντρευτεί, οι δυο τους το σκάνε και παντρεύονται από έναν μοναχό στα βουνά. Η μοίρα τους, όμως, δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσαν....

Το 1943, 20.000 Γιουγκοσλάβοι αντάρτες με επικεφαλής τον Τίτο βρίσκονται περικυκλωμένοι από 120.000 καλά οπλισμένα στρατεύματα του Άξονα στα βουνά της Βοσνίας και πρέπει να επιβιώσουν από τη πολιορκία....