Η περιπέτεια λαμβάνει χώρα λίγο μετά το τέλος του Β ' Παγκοσμίου πολέμου στην ενδοχώρα της Σιβηρίας, ανάμεσα στους Ρώσους και τους Γερμανούς με καταστροφικές προσωπικές ιστορίες και μια περίεργη μεταμόρφωση: οι νικητές φαίνεται να σέρνονται με το δέρμα των ηττημένων, και το αντίστροφο. Οι ήρωες έχουν μεταμορφωθεί σε μια μοιραία φυλή στα δάση της...
Αρχή του εικοστού αιώνα, η Ευρώπη σε πόλεμο, η Ρωσική Αυτοκρατορία στο χείλος του γκρεμού. Η ξαφνική εμφάνιση του μυστηριώδους Ρασπούτιν στα βασιλικά διαμερίσματα, προκαλεί οργή στην Δούμα. Ο θεραπευτής από την Σιβηρία ανακουφίζει τον πάσχοντα από ανίατη ασθένεια διάδοχο του θρόνου, κηρύττει και κάνει θαύματα. Η Αυτοκράτειρα είναι βέβαιη ότι όλα...
