Ο Σόνι Στιλ ήταν ένα αστέρι του ροντέο, αλλά τώρα έχει ξεπέσει στο να κάνει διαφήμιση δημητριακών στο Λας Βέγκας. Όταν μαθαίνει πως πρόκειται να πειράξουν το άλογο του, δραπετεύει στην έρημο της Νεβάδα....

Η ιστορία εξελίσσεται στα τέλη του 19ου αιώνα στο νότιο Τέξας κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. Ένα αφελές αγόρι ο Καρλ, προερχόμενο από μια κλειστή κοινότητα Γερμανών μεταναστών, περιπλανιέται στην άγρια κοιλάδα του Ρίο Γκράντε, κυνηγημένος από την ίδια του την οικογένεια, για φόνο που διέπραξε. Θα συναντηθεί μ'έναν παράξενο τύπο, τον περιβόητο...