Έτος 924 Μ.Χ. Παρακμή της Δυναστείας του Ενωμένου Σιλά. Συνεχείς ταραχές ξεσπούν σε όλη τη γη η οποία κυβερνιέται από μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Διαβολικές δυνάμεις έχουν εξαπλωθεί και μοχθηροί δαίμονες περιπλανιούνται παντού. Ο Γι Γκουάκ (Jung Woo Sung) γεννημένος με την δύναμη να βλέπει τα πνεύματα, συμμετέχει στην βασιλική ομάδα που κυνηγάει...

O Oμ Τσέολ Γιου είναι πρώην πράκτορας της Βορειοκορεάτικης Υπηρεσίας Ασφαλείας. Δραπετεύει στη Νότια Κορέα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο οποίος έχει πληγωθεί εξαιτίας ενός πραξικοπήματος από μια ομάδα σκληροπηρυνικών. Καθώς διασχίζει τον Νότο, συναντάει τυχαία τον Κουάκ Τσέολ Γιου, τον επικεφαλή των εξωτερικών υποθέσεων ασφαλείας του Κυανού...