Στη εποχή της Δυναστείας των Τανγκ, εμφανίζεται μια γάτα δαίμονας και καταστρέφει την ηρεμία της πόλης Τσανγκάν, προκαλώντας μια σειρά παράξενων γεγονότων Ο ποιητής Μπάι Λέτιαν , που τυχαίνει να είναι και ο γραφέας των ανακτόρων, και ο Ιαπωνέζος μοναχός Κουκάι, που επισκέπτεται την Κίνα για να ανακτήσει τις Ταντρικές διδασκαλίες, ενώνονται για να...