Όταν ο Tσιν Φου εμφανίζεται σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, κανείς δεν συνειδητοποιεί ότι είναι γιος ενός δασκαλου του κουνγκ φου και ηρθε για εκδίκηση για τη δολοφονία του. Ο Τσιν συνεργάζεται με μια σέξι τραγουδιστρια για να διεισδύσει στην ιαπωνική μαφία....

Η Keiko και ο φίλος της προσπαθούν να βρουν τον αδερφό της που έχουν χαθεί τα ίχνη του όταν πήγε να επισκεφθεί τη φίλη του Yuko. Στην πορεία θα συναντήσουν την απολυτή φρίκη......