Η Yoon-Hee ζει με την έφηβη κόρη της Sae-Bom. Μια χειμωνιάτικη μέρα, η Yoon-Hee λαμβάνει ένα γράμμα από τον Otaru της Ιαπωνίας. Η Sae-Bom διαβάζει κατά λάθος το γράμμα και μαθαίνει για την πρώτη αγάπη της μητέρας της, για την οποία δεν μίλησε ποτέ πριν....

Η ταινία περιγράφει την ιστορία μιας μητέρας που μεγαλώνει το παιδί της μόνη της και κατατρύχεται από ένα διπλό όραμα. Η φροντίδα του μωρού την οδηγεί σε νευρικό κλονισμό και υποπτεύεται πως το κακοποιεί όταν τα πράγματα βγαίνουν εκτός ελέγχου και της παίρνουν το μωρό....