Ο Τακούμι χάνει την γυναίκα του πριν από ένα χρόνο και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τον εξάχρονο γιο του, τον Γιούτζι. Ο Γιούτζι πιστεύει ότι η μητέρα του θα γυρίσει όπως του το υποσχέθηκε μετά από έναν χρόνο, την εποχή των Βροχών. Μια μέρα καθώς πατέρας και γιος κάνουν βόλτα στο δάσος συναντούν μια γυναίκα. Αυτή η γυναίκα μοιάζει με την Μιο...