Είναι ο έκτος αιώνας μ.Χ. και το βασίλειο Qi, στη σημερινή Ανατολική Κίνα, είναι σε πόλεμο. Ο νεαρός έφηβος πρίγκιπας Pei Yan Zhi (Zhang Ling He), ένα άσωτο νεαρός, στέλνεται για να αποκρούσει μια δύναμη εισβολέων. Αν και κάνει μια γενναία προσπάθεια, ο στρατός του τελικά βρίσκεται σε ενέδρα και ηττάται σε μια αποφασιστική μάχη. Ένας οπορτουνιστής...