Το σενάριο βασίζεται σε αληθινή ιστορία και περιστρέφεται γύρω από τον Kim Hyung-min, έναν αστυνομικό της Δίωξης Ναρκωτικών και τον Kang Tae-oh, ο οποίος βρίσκεται στην φυλακή για φόνο. Η ιστορία των δύο ξεκινά λίγο πιο πριν, όταν ο δεύτερος συναντά τον πρώτο για να του δώσει κάποιες πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν την δίωξη, αλλά επίσης...

Πεντακόσια έτη πριν, το Φλάουτο των Προφητειών έχει πέσει στα σατανικά χέρια των καλικάντζαρων, προκαλώντας χάος και αταξία. Ο αρχαίος μάγος της θρησκείας του Ταοϊσμού συμμαχεί με τους δύο σπουδαιότερους ασκητές της εποχής του για να τους αντιμετωπίσουν. Μετά τη νίκη τους, εμπιστεύεται έκαστο ήμισυ του Φλάουτου στον κάθε ασκητή. Ο μαθητής ενός εκ...