O Άιρον είναι ένας νεαρός πατέρας που μεγαλώνει μόνος τον γιο του μέσα σε αντίξοες συνθήκες και με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Όταν παρά τις προσπάθειές του, δεν καταφέρνει να αγοράσει στο γιο του ένα παιχνίδι που εκείνος του ζήτησε, αποφασίζει να φέρει στο σπίτι ένα παράξενο κατοικίδιο ζωάκι που βρίσκει στον δρόμο. Σταδιακά, αποκαλύπτεται πως...

Στη εποχή της Δυναστείας των Τανγκ, εμφανίζεται μια γάτα δαίμονας και καταστρέφει την ηρεμία της πόλης Τσανγκάν, προκαλώντας μια σειρά παράξενων γεγονότων Ο ποιητής Μπάι Λέτιαν , που τυχαίνει να είναι και ο γραφέας των ανακτόρων, και ο Ιαπωνέζος μοναχός Κουκάι, που επισκέπτεται την Κίνα για να ανακτήσει τις Ταντρικές διδασκαλίες, ενώνονται για να...