Για γενιές οι δύο πόλεις Mu Xi και Xuanyue πολεμούν η μία την άλλη, προσπαθώντας πάντα να κατακτήσουν την άλλη. Ο παλιός ιδιοκτήτης της πόλης του Mu Xi είχε μόνο μια κόρη, την Ye Zhaonan, της οποίας το φύλο έκρυβε κρυφά για να μπορέσει να κληρονομήσει μια μέρα. Από νεαρή ηλικία η Zhaonan ήταν πάντα μεταμφιεσμένη σε αγόρι, μέχρι που μια μέρα η Ye...