Σε ένα μελλοντικό κόσμο όπου ευπαρουσίαστοι άνθρωποι εξουσιάζουν, μια τρομοκρατική ομάδα από μεταλλαγμένους απαγάγουν την κόρη πλούσιου επιχειρηματία, για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα των άσχημων ανθρώπων. Στο διαστημόπλοιο όπου διαφεύγουν, ο αρχηγός, ο Ραμόν, προσπαθεί να σκοτώσει όλη την υπόλοιπη ομάδα, ώστε να πάρει για τον εαυτό του τα λύτρα....

Το 1937 στη διάρκεια του Ισπανικού Εμφύλιου, ένας «Παλιάτσος» επιστρατευμένος από την Πολιτοφυλακή, ηγείται με αμφίεση κλόουν του λουτρού αίματος εναντίον των στρατιωτών της Εθνοφυλακής του Φράνκο. Το 1973 στη Μαδρίτη, ο Javier, γιος εκείνου του «Παλιάτσου» ζητά εκδίκηση. Έτσι βρίσκει δουλειά ως Λυπημένος Παλιάτσος σε ένα τσίρκο, όπου θα γνωρίσει...