Μια απρόσμενη επανένωση ενός πλανόδιου μουσικού με τον γιο του ανοίγει παλιές πληγές όταν ταξιδεύουν για να πάνε σ' ένα φεστιβάλ τροβαδούρων....

...

Ο 32χρονος Yusuf αποφυλακίζεται για λόγους υγείας μετά από 10 χρόνια εγκλεισμού κι επιστρέφει στο χωριό του, όπου τον υποδέχεται η ηλικιωμένη και άρρωστη μητέρα του. Ο πατέρας του έχει πεθάνει και η αδερφή του παντρεύτηκε και μετακόμισε σε άλλη πόλη. Μοναδική του παρέα στο χωριό, ο παιδικός του φίλος Mikail, ενώ σύντομα θα βρει την αγάπη στο...