Η περιπέτεια λαμβάνει χώρα λίγο μετά το τέλος του Β ' Παγκοσμίου πολέμου στην ενδοχώρα της Σιβηρίας, ανάμεσα στους Ρώσους και τους Γερμανούς με καταστροφικές προσωπικές ιστορίες και μια περίεργη μεταμόρφωση: οι νικητές φαίνεται να σέρνονται με το δέρμα των ηττημένων, και το αντίστροφο. Οι ήρωες έχουν μεταμορφωθεί σε μια μοιραία φυλή στα δάση της...