Ο Τζιμ Στόουν και ο Ντέιβιντ Γουότερς είναι δυο αστυνομικοί, τοποθετημένοι σε βαρετές δουλειές γραφείου, βγάζοντας χαρτζιλίκι κάνοντας παράνομα διευκολύνσεις σε συναδέλφους. Όταν ο Στόουν ακούει για έναν έμπορο ηρωίνης που στα γρήγορα βρήκε να ξεπληρώσει το υψηλό κόστος αποφυλάκισης, οι δύο φίλοι αποφασίζουν να βρουν την πηγή ενός τέτοιου μεγάλου...